Perfil Ideal:
Buscamos a alguien con una base técnica sólida y mente analítica rigurosa: que entienda los números detrás de los números, que se sienta cómodo en la incertidumbre inherente al análisis de crédito de alto rendimiento, y que tenga la ambición de crecer hacia roles de mayor responsabilidad en gestión de portafolios. La pasión por los mercados, la disciplina para el detalle y la capacidad de comunicar ideas de inversión complejas de forma clara son atributos fundamentales.
Responsabilidades:
Analizar compañías latinoamericanas desde una perspectiva de crédito corporativo, con foco en emisores High Yield y deuda privada.
Construir y mantener modelos financieros integrados (3 estados financieros, waterfall de deuda, proyecciones de flujo de caja libre, análisis de covenant compliance).
Interpretar estados financieros en profundidad bajo IFRS/GAAP: identificar ajustes contables, calidad de utilidades, working capital, deuda ajustada y métricas de apalancamiento.
Ejecutar valorización por múltiples metodologías: DCF, EV/EBITDA, precedentes transaccionales, y análisis de recuperación en escenarios de estrés y reestructuración.
Realizar análisis de crédito completo: generación de informes de caso inversión, emisiones primarias y presentaciones para el Comité de Inversiones.
Monitorear posiciones del portafolio, resultados trimestrales, covenants, eventos crediticios y noticias relevantes de las compañías bajo cobertura.
Apoyar en due diligence de nuevas transacciones de deuda privada, incluyendo revisión de documentación legal y term sheets.
Gestionar y automatizar flujos de datos financieros utilizando Excel avanzado, Python y/o herramientas de IA generativa aplicadas al análisis financiero.
Requisitos:
Formación Académica:
Ingeniería Comercial, Civil Industrial, Economía, Finanzas o carrera afín (Universidad de primer nivel).
CFA Level I aprobado o en proceso es un plus relevante.
Posgrado o cursos especializados en contabilidad, matemática financiera o mercados de capitales son bien valorados.
Experiencia Profesional (2 - 4 años)
Experiencia previa en buy-side (asset management, family office, fondo de deuda) o sell-side (research de crédito, DCM, structured finance, leveraged finance).
Cobertura de emisores de bonos corporativos o equity en Latinoamérica, mercados emergentes o U.S. High Yield.
Experiencia demostrable en modelamiento financiero y análisis fundamental de crédito o equity.
Exposición a procesos de reestructuración, finanzas apalancadas (LBO) o deuda privada es un plus diferenciador.
Conocimientos Técnicos:
Contabilidad & Reporting
IFRS /GAAP avanzado
Lectura crítica de estados financieros
Ajustes contables (EBITDA ajustado, deuda neta)
Análisis de calidad de utilidades y flujo de caja
Análisis de Crédito
Métricas de apalancamiento y cobertura
Análisis de covenant compliance
Waterfall de deuda y análisis de recuperación
Stress testing y escenarios de reestructuración
Matemática & Mercados de Capitales
Yield, duration, spread, TIR, precio-cupón
Curvas de tasas, credit spreads, CDS
Valorización de instrumentos de renta fija
Comprensión de estructuras de deuda (senior secured, subordinada, convertible)
Herramientas Tecnológicas
Excel avanzado: modelos 3-statement, tablas dinámicas, macros/VBA
Bloomberg (obligatorio)
Python / R para análisis de datos (deseable)
Uso productivo de herramientas de IA (ChatGPT, Claude, Copilot) aplicadas a research y análisis — altamente valorado