Reporta a: VP de Wealth Management
Ubicación: Santiago de Chile
Propósito del Cargo:
Apoyar de manera integral al equipo de Wealth Management en la gestión de relaciones con clientes de alto patrimonio, combinando habilidades comerciales con una sólida ejecución operativa y de middle office. Será responsable de colaborar en el proceso de ventas, seguimiento de clientes, soporte administrativo y contacto directo con clientes, asegurando un servicio de excelencia y el cumplimiento de los estándares internos y regulatorios.
Principales Responsabilidades:
Apoyar la gestión comercial del equipo, preparando presentaciones, análisis de cartera, propuestas de inversión y documentación para clientes.
Coordinar reuniones y participar activamente en el relacionamiento con clientes, sirviendo como punto de contacto operativo y de soporte.
Ejecutar tareas de middle office como apertura de cuentas, seguimiento de transferencias, onboarding de clientes, actualización de documentación y compliance.
Monitorear el estado de operaciones y requerimientos de clientes, asegurando tiempos de respuesta eficientes y una experiencia fluida.
Realizar seguimiento post-venta, resolver dudas operativas y mantener actualizados los sistemas de gestión de clientes (CRM).
Colaborar con las áreas de operaciones, legal y cumplimiento para asegurar una correcta ejecución de los procesos internos.
Participar en la elaboración de reportes comerciales y métricas de desempeño del área.
Mantenerse actualizado respecto a productos financieros, regulaciones y tendencias de mercado relevantes.
Requisitos del Cargo:
Formación Académica: Ingeniería Comercial, Civil, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.
Experiencia: 2 a 6 años en roles similares en instituciones financieras, idealmente en asset management, banca privada, corredoras o family offices.
Conocimientos Técnicos:
Conocimientos básicos/intermedios de instrumentos financieros, fondos mutuos, inversiones locales e internacionales.
Manejo de herramientas de productividad (Excel, PowerPoint, CRM).
Deseable conocimientos de normativas regulatorias (CMF, UAF).
Idiomas: Inglés intermedio/avanzado deseable.
Habilidades y Competencias:
Alta orientación comercial y capacidad para generar confianza con clientes.
Proactividad y foco en resultados.
Rigurosidad operativa y atención al detalle.
Buenas habilidades interpersonales y de comunicación.
Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas en paralelo.
Trabajo colaborativo con distintas áreas internas.